生きる気力を取り戻し、獅郎は燐と雪男を連れ日本支部へと帰還した。メフィストがサタンの仔を育てる計画を持っていると踏み、獅郎は双子を預けようとするが、メフィストはかつて交わした「約束」を突きつける。そしてメフィストは、憑依体を失い虚無界に戻ったサタンに対し、人間を害することを止めるよう交渉していた。しかしそこに力を取り戻したルシフェルが現れ……。

脚本

高木聖子

絵コンテ

矢野博之

演出

藤瀬順一

作画監督

高橋美香